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下载安装
手机应用商店搜「企业微信」，或电脑浏览器打开 work.weixin.qq.com 下载 Windows / Mac 版。手机和电脑消息实时同步，建议两端都装。
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加入企业
打开 App → 选「微信登录」授权 → 填手机号、验证码 → 收到公司邀请后点「加入企业」即可。不确定自己在不在企业里，问运营/管理员拉你入群。
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完善资料 + 换头像
底部「我」→ 点头像 → 填真实姓名、部门、职务，头像换成本人正面照。客户第一眼看的就是头像和名字，这是信任的第一步。
✅ 新手必做的一件事：把厂牌立起来
真实姓名 + 真人头像 + 职务，客户看到的是一个「人」，不是一串号码。三分钟做完，后面所有沟通都省力。
🔍找人不求人
- 知道名字：底部「通讯录」顶部搜索框直接搜。
- 不知道名字：点「通讯录」→「组织架构」，按部门/门店一层层找。
- 找不到某个人：搜不到通常是他没进企业或没通过邀请，告知管理员。
- 常用同事可「设为常用联系人」，之后一屏就能点到。
💬聊天：和微信一样，但要会用这几个
- @某人 / @所有人：群里输入 @ 选人；@所有人 需要群主或管理员权限，别乱用。
- 消息已读：发出的工作消息能看到「已读 / 未读」，重要通知可据此催办。
- 语音转文字：收到长语音，长按选「转文字」，忙的时候一眼看完。
- 引用回复：长按某条消息 →「引用」，群聊里消息多也不串。
- 稍后处理 / 标为待办：长按消息即可标记，忙完回头处理，不漏事。
- 收藏：长按 →「收藏」，话术、报价、资料存起来，随时再发。
- 微信消息转发进来：在微信里长按消息 →「转发」→ 选企业微信，工作与生活分开。
💡 一个容易被忽略的能力：文件不过期
企业微信里的文件、图片、文档不会像个人微信那样「7 天后过期」，重要资料放心丢在会话或
微盘里，随时翻得到。
⚠️ 最重要的一条：客户要加在「企业微信」里，不是个人微信
加在个人微信，客户是
员工的；加在企业微信，客户是
公司的资产（可查看、可统计、员工离职可继承，客户不流失）。这是公司要求所有客服用企业微信加客户的唯一原因。
➕加客户微信（客户联系）
- 工作台 →「客户联系」→ 添加客户，可扫客户微信二维码，或让客户扫你的企业微信名片码。
- 线下接待：手机出示自己的名片二维码，客户扫一下就能加，比留电话高效得多。
- 加完立刻打标签（来源渠道 / 意向产品 / 地区），后面群发和朋友圈才能分得开、打得准。
👥客户群（把零散客户拢成池子）
- 建群三条路：工作台 →「客户群」→ 创建一个；或消息右上角 + → 发起群聊 → 选我的客户；或在一位客户的会话里右上角「添加成员」。
- 群名统一规范：建议 智游大别山 · 罗田三天两晚 这类「品牌 + 产品/日期」，客户一看就知道是什么群。
- 人数上限：含微信客户的外部群最多 200 人；纯企业微信用户的外部群可达 500 人。
- 入群欢迎语 + 自动回复：群设置里配好，新人进群自动打招呼，常见问题自动答，省一半人力。
- 群公告：行程、集合时间、注意事项发公告，比刷屏有效。
- 防骚扰 / 禁止改群名 / 邀请确认：防广告、防乱改、防随便拉人，客户群氛围靠这个守住。
- 群主可设 3 个群管理员，自己忙时有人补位。
🌈客户朋友圈（不骚扰、能触达）
- 发的是什么：客户以你的名义，在自己的微信朋友圈里看到你发的内容，可以点赞评论。
- 硬规则（记住，别踩）：同一个客户一天最多只看到 1 条；你一次发布最多选 200 名客户；企业每月可统一分发 4 条全员朋友圈；客户翻不到你的历史朋友圈。
- 所以策略是：一天一条，精挑内容——实拍美景、客户好评、行程亮点、节令玩法，比一天刷十条有用。
- 按标签分组发：老客户发复购福利，意向客户发行程亮点，各看各的。
🧰三个提效工具（工作台 → 客户联系）
- 快捷回复把常用话术（报价、行程、退改、怎么来）存进去，聊天时一键发出。
- 聊天工具栏在客户会话侧边直接调资料、发文件、发小程序，不用来回切。
- 群发助手给一批客户发同一条消息（如节假日活动），别手动一个个发。
💡 微信客服：把咨询接到企业微信里
公司可在公众号、官网、小程序挂「微信客服」入口，客户不需要加好友就能咨询，聊着聊着变成专属客户。适合把散在各处的咨询统一收口。
| 工具 | 干什么用 | 什么时候用 |
|---|
| 打卡 | 上下班、外勤打卡 | 到岗/离开门店时，外勤记得开定位 |
| 审批 | 请假、报销、用章、采购 | 先提交后办事，留痕也方便对账 |
| 汇报 | 日报、周报、销售业绩 | 每天下班前提交，比群里刷屏清楚 |
| 公告 | 公司统一通知 | 重要通知以公告为准，别只发在群里 |
| 日程 | 排会议、排接待、设提醒 | 接待安排、跨部门会提前建日程同步 |
| 会议 | 多人视频/语音会议、屏幕共享 | 临时碰头、异地沟通；可提前发议程 |
| 文档 | 在线协作文档 | 多人一起改行程方案、话术表 |
| 智能表格 | 在线表格、自动汇总数据 | 报名登记、订单明细、数据统计 |
| 微盘 | 公司共享文件库 | 放资料、图片、报价表，团队共用 |
| 企业邮箱 | 收发工作邮件 | 对客正式邮件、合同往来 |
| 公费电话 | 公司出钱的电话 | 联系客户/供应商，不用自己掏话费 |
| 工作状态 | 显示「出差 / 外出 / 忙碌」 | 让同事知道你现在不方便，减少打扰 |
🤖AI 能力（2026 年新加，用起来省时间）
- 智能搜索：记不清是哪条消息、哪个文件，直接说人话搜，AI 直接给答案。
- 智能总结：把聊天、文档、会议内容一键汇总成进展汇报，写日报不再愁。
- 智能机器人：公司制度、报销规则、流程问它就行，不用挨个问同事。
- 智能表格 AI 字段：一批数据自动分类、自动总结。
⌨️电脑端常用快捷键
| 快捷键 | 作用 |
|---|
| Ctrl + Enter | 发送消息（可在设置里改成直接回车发送） |
| Ctrl + F / Alt+Alt | 激活搜索：找人、找群、找聊天记录 |
| Ctrl + Shift + S | 截屏，勾选「隐藏当前窗口」可直接截别的画面 |
| Ctrl + N | 发起群聊 / 新建会话 |
| Ctrl + Tab | 在「消息 / 通讯录 / 工作台」之间切换 |
| Ctrl + W / Esc | 关闭当前窗口 |
| PageUp / PageDown | 向上 / 向下翻看聊天记录 |
| Shift + Enter | 输入框内换行（不发出去） |
| Ctrl + R | 打开表情面板 |
| Alt + H | 打开当前会话的「消息记录」 |
| Ctrl + X / C / V / Z | 剪切 / 复制 / 粘贴 / 撤销 |
💡 全部快捷键都能自己改
电脑端 → 左上角头像 →
设置 → 快捷键，可自定义截屏、发送、打开主面板等。官方会话内共支持
38 类快捷键，选自己顺手的记两三个就够。
⚡五个「用过就回不去」的小技巧
- 消息置顶 / 免打扰：重要的客户、领导会话置顶；吵闹的大群设免打扰，需要时再看。
- 会话打标签：把客户/群按「待跟进 / 已成交 / 供应商」打标签，一屏分类，不用在几百个会话里翻。
- 搜索框输入「?」：直接关联公司知识库、机器人的答案，新人问制度、问流程最快的一条路。
- 聊天记录迁移 / 云端保存：电脑和手机消息实时同步并云端保存，不会因为换手机就丢工作记录。
- 截图 + 打码：截图后可直接框选区域打马赛克，发客户信息前记得给敏感内容打码。
✅ 结论先说：90% 的团队，官方功能就够
客户加人、群管理、欢迎语、自动回复、朋友圈、打卡审批汇报、文档表格会议，官方
免费且稳定。只有当「客户量大到人工管不过来 / 要做自动化和数据分析」时，才需要下面这些生态工具。
🏠第一档：官方原生（免费，必用）
客户联系客户群客户朋友圈微信客服打卡审批汇报文档 / 智能表格 / 微盘会议 / 日程上下游
先把这套用满：客户全部进企微、群公告和欢迎语配齐、朋友圈坚持一天一条、日报用「汇报」提交。这些做到位，效率已经领先一半同行。
🧩第二档：第三方生态工具（按需，由管理员统一开通）
以下为全网口碑较集中的几类，员工不要私自注册，需要时先反馈给运营/管理员，由公司统一评估开通。
🧭怎么选：三句话
- 客户少（几百以内）、就想把沟通理清楚 → 官方功能 + 智能表格，够了。
- 群多、重复问题多、要自动化回复和跟进 → 上一款 SCRM（有机云 / 社群通 / 企微BOT 这类），重点看「回复能不能接标签和 SOP」。
- 有多个咨询渠道、想要 AI 客服统一接待 → 腾讯企微客服（低门槛）或合力亿捷 / 通义晓蜜（要更强 AI 与并发）。
⚠️ 选型只认三个点
不要比功能多少，要比：① AI 到底能不能落地 ② 合规（会话存档、数据权限）靠不靠谱 ③ 团队上手要几天。工具是拿来干活的，不是拿来欣赏的。
由今天起，照这六条做
- 客户一律加企业微信，不用个人微信接客；加完立刻打标签。
- 客户群统一命名 智游大别山 · 产品/日期，建群先配好入群欢迎语和群公告。
- 客户朋友圈一天最多一条，发实拍、发真实体验，不发广告轰炸。
- 报价表、行程单、内部资料走 微盘 / 文档，不往外部群随手丢。
- 日报用「汇报」提交，重要通知看「公告」，私事不在工作群聊。
- 客户信息、内部价格、员工资料不外发、不截图外传。
📌 卡住了怎么办
找不到功能、客户加不上、群设置不会配 —— 先在工作台里问
智能机器人，或搜索框输入「
?」查公司知识库；还不行就找运营/管理员。不要自己瞎点，也不要另找一个工具替代。
✅ 记住一句话
企业微信的本质不是「另一个微信」，而是
把客户和同事都沉淀到公司名下：客户不因离职流失，工作记录可查可交接。你把它用顺了，客户就在你手里。